FAQ de GEM-BOOKS
Gestion des Clients
Qu'est-ce qu'une banque d'heure et comment peut-on les utiliser?
Il existe deux types de banque d'heures; la baque d'heure vendue aux clients et la banque d'heure accumulée par un employé. Voir À quoi sert la banque d'heures dans la section Clients? - https://faq.gem-books.com/index.php?solution_id=1438 À quoi sert la banque d'heures…
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Publié il y a
1 an
par
Victor Elie
Ajouter un attribut dans une fiche
Voici la marche à suivre pour ajouter des champs personnalisés (que l'on appelle des attributs sur GEM-BOOKS) dans une fiche d'achat, bon de travail, client, fournisseur, produit, ressource humaine ou une fiche de vente : Pour utiliser les attributs, vous…
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Publié il y a
1 an
par
Olivier Brunel
Assignation d'un accès à un client
Quand vous avez fini de créer un client, vous, et vos collaborateurs qui y sont autorisés, êtes les seuls à avoir accès aux données de ce client. Il y a des moments où ce dernier aura besoin de procéder à…
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Publié il y a
1 an
par
Olivier Brunel
Comment créer un client? Partie I - Onglet Info
La fiche Client et la fiche Produits et services sont essentielles à la création d'une Vente. Afin de pouvoir intégrer les informations d'un Client dans la fiche Vente, il vous faudra idéalement créer la fiche Client au préalable. Note :…
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Publié il y a
1 an
par
Olivier Brunel
À quoi sert la banque d'heures dans la section Clients
Vous avez vendu une banque d'heure et vous désirez en faire le suivi? Note : Si vous utilisez le module Projet, au moment de "Payer les employés" vous pourrez rediriger des heures vers la banque d'heures de l'employé. Pour retirer…
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Publié il y a
1 an
par
Victor Elie
Fusionner deux fiches clients
Avant d'ajouter un nouveau client, il est conseillé de faire une recherche rapide pour voir s'il n'existe pas déjà. Pour une raison ou une autre, il arrive parfois que l'on se retrouve avec deux fiches pour le même client. Dans…
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Publié il y a
1 an
par
Victor Elie
Qu'est-ce qu'une promesse de paiement et à quoi servent-t-elles
Cette fonction vous permet de suivre spécifiquement quand un client vas vous payer. Il arrive souvent qu'au moment de faire le tour de nos comptes recevables que les clients nous disent que le chèque est à la poste, qu'ils attendent…
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Publié il y a
1 an
par
Victor Elie
L'onglet Termes
L’onglet TERMES contient les termes de vente que vous avez convenu avec le client, ou que vous avez décidé de lui accorder. La première ligne de champs mentionne si le client possède un crédit qu’il a pour utiliser vos services…
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Publié il y a
1 an
par
Victor Elie
L’onglet Marketing aussi appelé CRM
Ce module donne accès à la partie qui concerne le suivi du client, ses mouvements, et les communications que vous allez effectuer avec lui tout au long de vos relations. Le champ "Chargé de compte" est destiné à la personne…
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Publié il y a
1 an
par
Olivier Brunel
Où définit-on les étiquettes applicables à une fiche (produits, ventes, achats, clients, fournisseurs, projets) dans les divers modules
La possibilité de filtrer vos données vous permet de produire des listes et des rapports vous offrant seulement ce que vous souhaitez voir, en excluant tout le reste. Donc, plus vos capacités à les filtrer sont élaborées, plus vos listes…
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Publié il y a
1 an
par
Olivier Brunel
Comment créer un client? Partie II - Onglets Termes, Vendeurs et Marketing (CRM)
L'onglet TERMES Cet onglet contient les termes de la vente de façon générale dont vous avez convenu avec le Client, ou que vous avez décidé de lui accorder. Les deux premières rubriques Crédit et Code crédit mentionne si le client…
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Publié il y a
1 an
par
Victor Elie
Comment créer un client? Partie III - Section connaissance du client
Vous connaissez maintenant votre Client et vous souhaitez garder toutes les informations nécessaires afin de mieux être en mesure de répondre à ses besoins. Vous pouvez le faire en finissant le remplissage de la fiche Client. Dans cette partie, vous…
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Publié il y a
1 an
par
Olivier Brunel
Différence entre une succursale et une société
Au moment de la création d'un système GEM-BOOKS, vous vous trouvez à créer une société composée d'une succursale. (Vous ne pouvez pas supprimer cette succursale) Si vous créez une deuxième et une troisième succursale, elles partageront la même charte de…
234 vues
Publié il y a
1 an
par
Olivier Brunel
Retracer tous les clients qui ont acheté une catégorie de produit ou de service
Lorsque vous êtes dans la liste de vos clients (menu Clients), vous pouvez utiliser le filtre à la droite de la liste afin de filtrer les clients affichés. Une des options disponibles se nomme Catégorie d'item(s) acheté(s). Dans ce champ,…
218 vues
Publié il y a
1 an
par
Victor Elie
Envoyer des factures en lot à un seul client dans GEM-BOOKS
Si vous avez déjà facturé vos ventes et que vous désirez envoyer un lot de factures à un client, dans le menu de gauche, cliquez sur Clients > Clients. Puis, dans la liste des clients, cliquez sur le client à…
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Publié il y a
10 mois
par
Bianca da Silveira De Amorim
Configurer les avis de satisfaction sur les ventes et les avis Google
Dans votre système, il est possible d'activer l'automatisation et de la configurer pour recevoir les commentaires des clients sur les ventes et vous pouvez également ajouter des liens de commentaires de Google et Facebook. Pour configurer cette fonction, cliquez sur…
22 vues
Publié il y a
1 mois
par
Bianca da Silveira De Amorim
Créer une promesse de paiement
Le système de promesses de paiements permet de suivre facilement les engagements de règlement pris par vos clients. Vous pouvez y accéder de deux façons: via le menu Clients > Promesses de paiements ou directement dans le rapport Courant de…
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Publié il y a
1 jour
par
Bianca da Silveira De Amorim